中國(guó)建筑保溫材料行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)
一、建筑保溫材料行業(yè)概況
中國(guó)建筑保溫材料行業(yè)是國(guó)家政策鼓勵(lì)和支持關(guān)注度較高的新興產(chǎn)業(yè)。這主要是因?yàn)槲覈?guó)的建筑能耗占總能耗的30%左右，是世界同等發(fā)達(dá)國(guó)家的3倍以上（維護(hù)結(jié)構(gòu)），且僅次于美國(guó)。因此，國(guó)家根據(jù)節(jié)地、節(jié)水、節(jié)能、節(jié)材的四節(jié)方針，展開(kāi)了節(jié)能、減排工作，如期實(shí)現(xiàn)如下階段性指標(biāo)：
第一階段：從2005年開(kāi)始強(qiáng)制建筑節(jié)能50%，希望建筑節(jié)能65%以上。在國(guó)家一系列鼓勵(lì)政策的推動(dòng)下，這一指標(biāo)已成為過(guò)去，從此，保溫材料行業(yè)作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大，但差距甚遠(yuǎn)；
第二階段：從2015年開(kāi)始強(qiáng)制建筑節(jié)能75%，希望建筑節(jié)能90%以上;(從十三.五規(guī)劃開(kāi)始，北京及多地域已率先執(zhí)行75%要求）；根據(jù)《建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》，從2015年開(kāi)始，北方嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)執(zhí)行新頒布的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行比例達(dá)到95%以上，相比節(jié)能效率要提高30%以上；
第三階段：建筑節(jié)能100%以上，且有新能源（太陽(yáng)能）、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)的四新保溫材料及系統(tǒng)，包括零能耗建筑（被動(dòng)式房屋）的大面積推廣應(yīng)用，執(zhí)行比例將達(dá)到60%以上。
目前，即要鞏固和擴(kuò)大第一階段的成果，又要積極開(kāi)展第二階段的工作，還要著手進(jìn)行第三階段建筑節(jié)能保溫工作，“三駕馬車(chē)”一個(gè)沉重的擔(dān)子擺在了我們面前。國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)「2016」20號(hào)文件：關(guān)于大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，完善扶植政策，支持推廣節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備，加大建筑節(jié)能改造力度，加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)成我國(guó)發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。三部委統(tǒng)一：“材料+結(jié)構(gòu)”的原則，因地制宜搞好當(dāng)前建筑節(jié)能工作。給行業(yè)廣大工作者進(jìn)一步指明方向和未來(lái)。
（1）建筑節(jié)能除如何科學(xué)選用保溫材料和系統(tǒng)外，還應(yīng)考慮房屋的結(jié)構(gòu)（包括安裝與使用結(jié)構(gòu)安全性）及部位（包括外墻、門(mén)窗、屋面和地面四個(gè)能量損失較大的部分）；
（2）除外墻外保溫系統(tǒng)、外墻內(nèi)保溫系統(tǒng)等外，內(nèi)/外復(fù)合保溫、夾心保溫相變蓄能保溫、建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)自保溫等系統(tǒng)也已提到議事日程；
（3）國(guó)家推薦的一大批EPS/XPS易燃性產(chǎn)品由于火災(zāi)安全隱患向難燃型改性發(fā)展已迫在眉睫，雖取得了階段性成果，但普及率并不高；
（4）無(wú)機(jī)、不燃保溫材料（包括：砂漿、砌塊、板材、輕質(zhì)大型保溫構(gòu)件等）市場(chǎng)占有率雖逐年提高，但大幅度發(fā)展更需時(shí)日；
（5）材料研究向系統(tǒng)化研究的趨勢(shì)已越來(lái)越常態(tài)化（包括：材料適應(yīng)性、匹配性，保溫、防水、裝飾一體化，被動(dòng)式、裝配式、結(jié)構(gòu)自保溫房屋等應(yīng)用研究）。
（6）據(jù)有關(guān)資料分析2015年，全國(guó)新增綠色建筑面積已達(dá)到10億平方米以上（以外墻面積占62%計(jì)），可拉動(dòng)保溫市場(chǎng)近1000億元（以材料100元/平米計(jì)） ，到2020年我國(guó)城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。由此可見(jiàn)，建筑保溫材料行業(yè)將形成一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)群，具有充足的消費(fèi)需求與廣闊的市場(chǎng)前景。
二、影響建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展的主要因素
其一是有利因素：
（1）城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快推動(dòng)建材需求持續(xù)增長(zhǎng)
從建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展的需求驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，城市化的不斷推進(jìn)，持續(xù)提升的固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)了公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。
（2）建筑節(jié)能環(huán)保訴求不斷提升
由于建筑業(yè)的飛速發(fā)展及新技術(shù)的大量使用，傳統(tǒng)的建筑材料和工藝已不能滿足施工質(zhì)量的要求，而建材現(xiàn)場(chǎng)配制與落后的施工方式不僅造成資源的過(guò)度浪費(fèi)和環(huán)境的巨大破壞，而且無(wú)法滿足建筑節(jié)能的要求，制約了墻體材料的革新，阻礙了綠色建筑的升級(jí)步伐。
（3）國(guó)家政策鼓勵(lì)建筑保溫材料發(fā)展
保溫隔熱材料作為新型綠色建筑材料，國(guó)家和地方都在積極鼓勵(lì)和大力推廣。
（4）建筑保溫材料行業(yè)秩序?qū)⒅鸩揭?guī)范
政策標(biāo)準(zhǔn)的逐步推出和完善，規(guī)范了建筑保溫材料的產(chǎn)品應(yīng)用，給保溫材料在建筑節(jié)能領(lǐng)域的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。
（5）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了新型建筑保溫材料的發(fā)展
不斷改善的科技研發(fā)環(huán)境和持續(xù)增強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，是建筑保溫材料行業(yè)創(chuàng)新和提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。
其二是不利因素：
（1）建筑保溫材料價(jià)格偏高，市場(chǎng)認(rèn)知度低
目前建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展對(duì)政策依賴較大，高成本是阻礙節(jié)能保溫建材推廣的一個(gè)主要因素。政策層面上來(lái)看，雖然國(guó)家大力推廣建筑保溫材料，但各地區(qū)執(zhí)行力度不同，從而導(dǎo)致建筑保溫材料在部分區(qū)域市場(chǎng)的推廣仍面臨較大困難。
（2）行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，集中度低
目前我國(guó)大多數(shù)建筑保溫材料制造企業(yè)設(shè)備簡(jiǎn)陋，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場(chǎng)格局尚未完全打破，對(duì)大中型建筑保溫材料制造企業(yè)的成長(zhǎng)較為不利。
（3）受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的一定影響
 相關(guān)報(bào)告預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資增速將降速至8%，新開(kāi)工面積同比下降10%，房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)面臨整體長(zhǎng)期放緩的可能。在市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟和一線生機(jī)中，如何找到平衡點(diǎn)，找準(zhǔn)突破口審時(shí)度勢(shì)把握商機(jī)，在疲軟的市場(chǎng)環(huán)境中走出一條不疲軟的發(fā)展道路，對(duì)建筑保溫材料行業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
（4）技術(shù)人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)
建筑保溫材料行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)復(fù)合型技術(shù)人才需求較高，不論是新保溫材料的研發(fā)，還是新施工技術(shù)的運(yùn)用，都需要技術(shù)人才的儲(chǔ)備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
（5）行業(yè)規(guī)范有待時(shí)日
雖然國(guó)家對(duì)建筑保溫材料市場(chǎng)的監(jiān)管力度在不斷加強(qiáng)，但是由于行政手段的監(jiān)管力度有限，而且政策從制定到執(zhí)行需要一定時(shí)間，導(dǎo)致行業(yè)規(guī)范可能無(wú)法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。尤其是錯(cuò)綜復(fù)雜的管理部門(mén)需要花大力氣梳理，例如工廠生產(chǎn)歸建材口，出廠銷售歸商務(wù)口，進(jìn)入工地歸住建口，出了問(wèn)題歸消防口，行業(yè)規(guī)范管理迫在眉睫。
三、建筑保溫市場(chǎng)空間與規(guī)模
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，墻體保溫材料和建筑節(jié)能行業(yè)正處在快速發(fā)展的時(shí)期，近五年來(lái)，環(huán)保新型墻體材料，尤其是新型墻體保溫材料的產(chǎn)值以每年約20%的速度發(fā)展。傳統(tǒng)高能耗建材逐漸被新型建材替代，從而淡出市場(chǎng)。新型建筑節(jié)能保溫材料將迎來(lái)較佳的發(fā)展機(jī)遇。目前，我國(guó)建筑保溫材料行業(yè)根據(jù)服務(wù)對(duì)象與階段，分為面向新建建筑和既有建筑節(jié)能改造兩大市場(chǎng)。
（1）市場(chǎng)空間分析
其一新建建筑：
①城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于65%的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)新建建筑95%達(dá)到建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，鼓勵(lì)北京等四個(gè)直轄市和有條件的地區(qū)率先實(shí)施節(jié)能75%的標(biāo)準(zhǔn)；
②到2020年，在全國(guó)新建建筑中，綠色建筑的比重超過(guò)30%，建筑建造和使用過(guò)程的能源資源消耗水平接近或達(dá)到現(xiàn)階段發(fā)達(dá)國(guó)家水平；
③我國(guó)2020年城鎮(zhèn)住房需求量將達(dá)到200多億平方米，即外墻面積將超過(guò)500億平方米，根據(jù)“十二五規(guī)劃”50%的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，按照平均每平米150元的投入計(jì)算，節(jié)能建筑需投入7.5萬(wàn)億元；
④相對(duì)于住宅建筑而言，公共建筑的外墻保溫推動(dòng)進(jìn)程以及保溫要求更高，從而推動(dòng)建筑保溫市場(chǎng)快速發(fā)展；
⑤未來(lái)保障性住房建設(shè)也對(duì)建筑節(jié)能保溫材料的應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
其二既有建筑：
①“十二五”期間，我國(guó)計(jì)劃完成北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量和節(jié)能改造4億平方米以上，到2020年末，基本完成北方采暖地區(qū)有改造價(jià)值的城鎮(zhèn)居住建筑節(jié)能改造；
②“十二五”期間，完成夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5000萬(wàn)平方米
③到2015年，公共建筑節(jié)能改造重點(diǎn)城市中公共建筑單位面積能耗將下降20%以上，其中大型公共建筑單位建筑面積能耗將下降30%以上。
（2）建筑保溫材料市場(chǎng)規(guī)模
其一新建建筑保溫材料市場(chǎng)規(guī)模：
第一，新型城鎮(zhèn)化推動(dòng)農(nóng)村人口大量流入城市，帶來(lái)大量新增住宅需求。根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口署預(yù)測(cè)，我國(guó)2020年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到61%，總?cè)丝?3.87億。以當(dāng)前人均居住面積32.9平方米計(jì)算，我國(guó)2020年城鎮(zhèn)住房需求量將達(dá)到200多億平方米，即外墻面積將超過(guò)500億平方米，根據(jù)“十三五規(guī)劃”65%的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，按照平均每平米150元的投入計(jì)算，節(jié)能建筑需投入11.3萬(wàn)億元。我國(guó)現(xiàn)階段隨著城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，以住宅為主的新開(kāi)公建筑面積持續(xù)長(zhǎng)，為住宅保溫材料的需求開(kāi)辟了空間。
第二，城市群崛起要求城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)的提升，將拉動(dòng)學(xué)校、醫(yī)院、文體場(chǎng)館等服務(wù)設(shè)施的建設(shè)。而相對(duì)于住宅建筑而言，公共建筑的外墻保溫推動(dòng)進(jìn)程以及保溫要求更高，從而推動(dòng)建筑保溫市場(chǎng)快速發(fā)展。
第三，政策方面，未來(lái)保障性住房建設(shè)也對(duì)建筑節(jié)能保溫材料的應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，國(guó)家要加大保障性安居工程建設(shè)力度，加快各類棚戶區(qū)改造。國(guó)家發(fā)改委要求，未來(lái)五年建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程3600萬(wàn)套，使保障性住房的覆蓋率達(dá)到20%。
預(yù)計(jì)我國(guó)每年新增建筑面積達(dá)16億～20億平方米，如果外墻面積按照建筑面積2.5倍計(jì)算，每年新增外墻面積為40億~47.5億平方米。未來(lái)新建建筑對(duì)節(jié)能保溫材料的市場(chǎng)需求將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)。
其二既有建筑節(jié)能改造市場(chǎng)規(guī)模：
第一，既有住宅的保溫改造，包括北方采暖地區(qū)和夏熱冬冷地區(qū)，這對(duì)于節(jié)約能源、減少溫室氣體排放、改善室內(nèi)熱環(huán)境等方面具有重要意義。
第二，公共建筑的節(jié)能改造。住建部目前已初步確定全國(guó)近40座城市作為“十二五”期間公共建筑節(jié)能改造重點(diǎn)城市，每個(gè)公共建筑節(jié)能改造項(xiàng)目可享受20元/平方米財(cái)政補(bǔ)貼。到2015年，這些城市公共建筑單位面積能耗將下降20%以上，其中，大型公共建筑單位建筑面積能耗將下降30%以上，每個(gè)城市未來(lái)兩年內(nèi)完成改造建筑面積不少于400萬(wàn)平方米，市場(chǎng)規(guī)模約4000億元。
四、建筑保溫材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
目前，中國(guó)建筑保溫材料行業(yè)的大調(diào)整已接近尾聲，建筑保溫發(fā)展方向基本確定，一個(gè)巨大的建筑節(jié)能市場(chǎng)潛力已經(jīng)扎根，但投資建筑保溫行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)依然很高，一方面，傳統(tǒng)的保溫材料過(guò)?；蛞蚬适艿绞褂孟拗疲a(chǎn)品出現(xiàn)了階段性見(jiàn)頂，另一方面一大批新技術(shù)、新材料、新工藝還在不斷培育或完善時(shí)期，不能完全滿足新型保溫市場(chǎng)的需求。從“十三五”開(kāi)始將進(jìn)入快速發(fā)展高峰階段，隨著政策扶持及人們環(huán)保意識(shí)的提高，也不斷加速行業(yè)向“五性五化”即系統(tǒng)“保溫性、裝飾性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、耐久性”，產(chǎn)品 “工業(yè)化、規(guī)范化、多樣化、綠色化、智能化”高品質(zhì)配套發(fā)展。尤其是近幾年來(lái)人們對(duì)于生活環(huán)境環(huán)保化呼聲越來(lái)越高，促使我國(guó)未來(lái)建筑保溫行業(yè)將面臨10大發(fā)展趨勢(shì)。
（一）落后工藝、裝備和產(chǎn)品逐步淘汰，優(yōu)良保溫建材及配套技術(shù)日益發(fā)展
鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)保溫建材企業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高、附加值高、市場(chǎng)潛力大的優(yōu)良新型保溫建材產(chǎn)品，逐步提高新型保溫建材在建材行業(yè)中的比重。支持和鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備進(jìn)行改造。例：益生宜居產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟從外加劑企業(yè)→砂漿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；從抹灰作業(yè)→機(jī)噴工藝；從建材生產(chǎn)→建筑保溫施工，通過(guò)十年的不斷創(chuàng)新，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
（二）支持大型保溫材料制造企業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)
堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)的原則，選擇有實(shí)力、有潛力的新型保溫建材企業(yè)作為支持的重點(diǎn)。帶動(dòng)一批新型保溫建材企業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)那些已不具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的保溫建材企業(yè)轉(zhuǎn)向優(yōu)良保溫建材，加大對(duì)新型保溫建材企業(yè)技術(shù)改造投資，推進(jìn)一批上規(guī)模、上水平的技術(shù)改造項(xiàng)目，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，改善和提高經(jīng)濟(jì)效益，使新型保溫建材的優(yōu)勢(shì)得到全面體現(xiàn)。
（三）保溫產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范將逐步完善
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向行業(yè)進(jìn)步，創(chuàng)新決定企業(yè)未來(lái)。首先是標(biāo)準(zhǔn)的重要性和先進(jìn)性，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)就沒(méi)有方圓，沒(méi)有方圓就沒(méi)有方向，我們不但要關(guān)注國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其它行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還須跟進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與更新，在標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的導(dǎo)向下創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)。最近幾年，國(guó)家及行業(yè)修訂或制定了近百部新標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，尤其是不燃型保溫材料、無(wú)機(jī)保溫系統(tǒng)和新的防火規(guī)范的出臺(tái)，導(dǎo)向了我國(guó)新型保溫建材產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)流通，各省市也制定了相關(guān)政策，大力支持和鼓勵(lì)新型保溫建材產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和保證期。